March 16, 2018 / 10:10 AM / 8 months ago

Banca Carige dà mandato a banche per roadshow bond subordinato Tier2 10 anni - Ifr

LONDRA/MILANO, 16 marzo (Reuters) - Banca Carige ha dato mandato ad un gruppo di banche per gestire una serie di incontri con gli investitori sul reddito fisso in Europa finalizzati al lancio di una bond subordinato Tier 2, con scadenza decennale (callable dopo 5 anni).

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il roadshow inizierà il prossimo 19 marzo. La prima tappa sarà a Milano per poi spostarsi, sempre con incontri one-to-one, a Londra il 20 e 21 marzo.

Le banche incaricate per organizzare gli incontri sono Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan e Ubs Investment Bank.

Il piano di emissione di un bond subordinato era stato annunciato dall’AD di Carige, Paolo Fiorentino, nel corso della conference call sui risultati 2017.

Secondo quanto emerge dalla relazione al bilancio depositata in vista dell’assemblea del 29 marzo, l’emissione del prestito subordinato, incluso nel funding plan del gruppo approvato dal Cda il 9 febbraio, è di un importo di 300 milioni estendibile fino a 500 milioni.

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