March 14, 2018 / 8:49 PM / 7 months ago

PUNTO 2-Atlantia, alleanza strategica con Acs e Hochtief per comprare Abertis

 (Aggiorna dopo cda Atlantia)
    di Stefano Bernabei e Francesca Landini
    ROMA, 14 marzo (Reuters) - Atlantia e Acs
hanno raggiunto un accordo di partnership strategico che porterà
alla creazione di una holding con cui acquisiranno insieme il
gruppo autostradale spagnolo Abertis, al quale avevano
puntato finora con offerte concorrenti.
    "Si tratta di un approccio cooperativo che risolve molti
problemi", dice una fonte che ha seguito da vicino la trattativa
che è stata condotta in prima persona dall'AD di Atlantia
Giovanni Castellucci e dal presidente di Acs e del Real Madrid
Florentino Perez.
    In serata il cda di Atlantia ha approvato l'intesa con Acs
che dà inizio "a una partnership che coinvolge il maggior gruppo
di costruzione di infrastrutture complesse (ACS e Hochtief) e il
più ampio portafoglio di concessioni (Abertis e Atlantia) al
mondo".
    Nella nota diffusa dopo il cda, Castellucci commenta dicendo
che questa cooperazione con Acs permetterà ad Atlantia di
entrare in paesi dove Atlantia non era ancora presente, come in
USA, Canada, Australia e Germania. "Crediamo che il nostro
ingresso in Hochtief non sia solo una valida opportunità
finanziaria ma soprattutto industriale".
    Domani, giovedì, si terrà a Madrid un incontro con la stampa
al quale interverranno Castellucci, Pérez e Marcelino Fernández
Verdes, presidente di Hochtief.
    L'accordo complessivo è stato firmato nella serata di
martedì a Madrid. Prevede la creazione di una holding
compartecipata e capitalizzata per 7 miliardi in cui il gruppo
italiano avrà il 50% più una azione.
       
 Di seguito l'andamento in borsa negli ultimi 12 mesi dei titoli
Abertis (in verde) e Atlantia (in rosa):
 
 
 
  
   OPZIONE SU CELLNEX
Atlantia, in base agli accordi, ha il diritto ad esercitare fino
al 23 marzo un’opzione d’acquisto parziale o totale sulla
partecipazione detenuta da Abertis in Cellnex Telecom. I termini
dell'accordo prevedono, dice la nota, un prezzo di vendita delle
azioni di Cellnex tra 21,20 e 21,50 per azione (da aggiustarsi
in relazione ai dividendi distribuiti) e una quota oggetto
dell'opzione scelta da Atlantia tra 29,9% o 34% del capitale di
Cellnex. Se l'opzione verrà esercitata, la compravendita si
realizzerà nei due mesi successivi alla liquidazione
dell’OPA di Hochtief sulle azioni di Abertis.     
    
    OPA HOCHTIEF TUTTA CASH
    Per arrivare alla conquista di Abertis, l'Opa di Hochtief
approvata da Cnmv il 13 marzo verrà modificata eliminando la
parte in titoli dell'offerta: sarà tutta cash al prezzo
inalterato di 18,36 euro per azione.
    La holding sarà partecipata da Atlantia (50% più 1 azione),
Acs (30%) e Hochtief (20% meno 1 azione), permettendo il
consolidamento della holding e di Abertis da parte di Atlantia.
E' previsto un patto parasociale che regolerà la governance,
includendo "maggioranze qualificate come prassi in questo tipo
di operazioni".
    Questa società veicolo comprerà da Hochtief l'intera
partecipazione in Abertis al prezzo che la società tedesca avrà
pagato in Opa.
    Hochtief farà un aumento di capitale da circa 6,43 milioni
di azioni sottoscritto integralmente da Acs a 146,42 euro per
azione. Acs venderà poi ad Atlantia azioni Hochtief fino a 2,5
miliardi allo stesso prezzo dell'aumento: Atlantia entra quindi
nell'azionariato della società tedesca con una quota che fonti
stimano pari a 25% circa.
    Atlantia, in base alle intese, ritira la sua offerta per
Abertis.
    Credit Suisse, Mediobanca e Santander assistono Atlantia con
il ruolo di financial advisor mentre BNP Paribas, Credit Suisse,
Intesa Sanpaolo, UniCredit sono financial debt advisor. Gli
advisor legali sono Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
e DLA Piper (come advisor spagnolo ed internazionale).
    
     
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