March 12, 2018 / 10:30 AM / in 9 months

PUNTO 4-Intesa SP lancia bond senior 10 anni da 1,25 mld, MS +77 pb -Ifr

(Aggiorna con pricing)

LONDRA/MILANO, 12 marzo (Reuters) - È stato fissato in 1,25 miliardi di euro, a fronte di ordini per oltre 1,8 miliardi, l’importo della nuova obbligazione senior unsecured a 10 anni lanciata stamane da Intesa Sanpaolo.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il titolo è stato prezzato a reoffer 99,266, a 77 punti base sopra il tasso midswap pari a 1,831%.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 90 punti base, poi rivista in area 80.

Il bond è un senior tradizionale (preferred). In una recente intervista con Reuters, il direttore finanziario Stefano Del Punta ha escluso per il 2018 il lancio di un bond senior ‘non preferred’, ovvero la nuova categoria di obbligazioni bancarie con rango intermedio tra subordinati Tier2 e senior tradizionali, cui in Italia ha già fatto ricorso Unicredit .

L’operazione odierna è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Deutsche Bank, Mediobanca e Ubs.

FUNDING 2018

Intesa Sanpaolo ha rating Baa1 per Moody’s, BBB per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs.

Del Punta ha affermato che la banca rifinanzierà interamente gli 11 miliardi di euro di scadenze obbligazionarie ‘wholesale’ previste nel 2018.

Da inizio anno Intesa Sanpaolo ha già collocato un bond in valuta Usa in tre tranche (5, 10 e 30 anni) da complessivi 2,5 miliardi di dollari, seguito da un’emissione in yen (a 3, 5, 10 e 15 anni) per un controvalore di circa 350 milioni di euro .

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