February 22, 2018 / 8:30 AM / 6 months ago

Intesa SanPaolo, prezzato bond in yen in 4 tranche

TOKYO, 22 febbraio (Reuters) - Il gruppo Intesa SanPaolo ha prezzato il bond in yen in quattro tranche di cui quella a 3 anni per 30,6 miliardi, quella a 5 anni da 4 miliardi, quella a 10 anni da 2 miliardi e quella a 15 anni da 10 miliardi di yen.

Lo riferisce Ifr, servizio di ThomsonReuters precisando che tutte le tranche sono state prezzate alla pari e che la tranche a tre anni vede un rendimento di 0,38%, quella a 5 anni di 0,529%, quella a 10 anni di 0,862% e quella a 15 anni di 1,089%.

Ieri è stata fornita la guidance finale di 26 punti base sullo swap yen dal lato dell’offerta per la tranche a 3 anni, di 36 punti base per quella a 5 anni, 53 punti base per la tranche decennale, 55 punti base per il bond a 15 anni.

In avvio dei mercati lunedì era stata fornita una price quidance solo per il 3 e il 15 anni, rispettivamente a 20-30 punti base e a 55 punti base.

La guidance per il 3 anni è stata rivista martedì a 23-27 pb, mentre Intesa ha aggiunto le tranche a 5 e 10 anni, commercializzati rispettivamente a 35-40 pb e 53-55 pb.

Barclays, Daiwa, Mizuho e Nomura sono lead manager dell’operazione, offerta nell’ambito dei 70 miliardi di euro del programma Emtn. Il bond sarà scambiato sul mercato pro-bond di Tokyo e alla Borsa del Lussemburgo.

Il rating atteso per l’operazione è Baa1 da Moody’s, BBB da S&P e Fitch, BBBH da Dbrs.

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