February 20, 2018 / 5:13 PM / 4 months ago

Banca Farmafactoring, BFF Lux avvia collocamento 8,8% capitale prima di fine lock-up Ipo

MILANO, 20 febbraio (Reuters) - BFF Luxembourg Sarl ha annunciato di aver avviato la cessione fino all’8,8% del capitale di Banca Farmafactoring attraverso una procedura di accelerated bookbuilding, prima della fine del periodo di lock-up stabilito tra i global coordinator dell’Ipo e l’azionista quando la società si era quotata ad aprile dello scorso anno.

E’ quanto si legge in una nota, dove si ricorda che BFF Luxembourg al momento detiene il 55,8% del capitale.

“L’operazione consentirà alla società di ampliare il flottante e favorire la liquidità del titolo”, si legge nel comunicato.

Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley sono state incaricate da BFF Lux quali joint bookrunner dell’offerta, rivolta a istituzionali.

Proprio Deutsche Bank, Mediobanca e Morgan Stanley erano stati i global coordinator dell’Ipo dello scorso anno e — prosegue la nota — hanno rinunciato all’impegno di lock-up assunto da BFF Lux nel contesto del processo di quotazione, che era stato fissato in 360 giorni. Sarebbe quindi scaduto a inizio aprile 2018.

BFF Lux si è impegnata a non disporre di ulteriori azioni di BFF per un periodo di 90 giorni dal collocamento.

Rothschild e Linklaters hanno agito rispettivamente come financial advisor e consulente legale di BFF Lux.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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