February 16, 2018 / 2:28 PM / 9 months ago

Diritti tv, Orient Hontai acquista 53,5% Imagina (Mediapro) per circa 1 mld

MADRID, 16 febbraio (Reuters) - Il fondo di private equity cinese Orient Hontai Capital ha acquisito il 53,5% di Imagina, società attiva nella produzione e nella distribuzione di contenuti audiovisivi, che attraverso la controllata Mediapro si è aggiudicata per poco più di 1,05 miliardi di euro l’anno i diritti pay-tv delle prossime tre stagioni del campionato di Serie A.

L’acquisizione da parte del fondo cinese delle partecipazioni in Imagina di Torreal (22,5%), Televisa (19%) e Mediavideo (12%) è stata annunciata da un comunicato della stessa Imagina, valutata 1,9 miliardi inclusi i debiti. Orient Hontai ha quindi messo sul piatto circa un miliardo di euro.

Il gruppo britannico Wpp conserverà la propria quota azionaria (22,5%), così come i due soci fondatori Tatxo Benet e Jaume Roures, che detengono ciascuno il 12% e manterranno la gestione operativa della società.

Nel 2016 Imagina ha registrato un fatturato di 1,540 milioni e un Ebidta di 162 milioni. L’acquisizione di Orient Hontai attribuisce a Imagina un valore di 11,7 volte l’Ebitda. I risultati 2017, non ancora approvati, prospettano un miglioramento sia del fatturato che dell’Ebitda, anticipa la nota.

L’operazione è soggetta all’ottenimento del via libera delle autorità regolatorie e si prevede possa concludersi nel secondo trimestre di quest’anno.

Citibank e Lazard hanno svolto il ruolo di advisor finanziari per Imagina, Deutsche Bank e Gbs Finanzas per Orient Hontai Capital. La transazione è, secondo la nota, finanziata da Deutsche Bank, Citibank e Goldman Sachs.

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