February 14, 2018 / 11:14 AM / 9 months ago

Creval, Jefferies si sfila da consorzio aumento capitale -fonti

MILANO, 14 febbraio (Reuters) - Jefferies si è sfilata dal consorzio di garanzia dell’aumento di capitale da 700 milioni di euro di Creval per il quale aveva inizialmente sottoscritto un accordo di pre-underwriting in qualità di senior joint bookrunner.

Lo dicono alcune fonti vicina alla situazione, ricordando che dopo le pre-garanzie, la costituzione definitiva del consorzio, con le firme dell’accordo, è attesa oggi dopo il via libera del Cda dell’istituto valtellinese al prezzo della ricapitalizzazione.

Nelle ultime settimane il consorzio guidato da Mediobanca ha visto l’ingresso di diverse banche internazionali, comprendendo Banco Santander, Barclays, Citigroup e Credit Suisse (in qualità di co-global coordinator e joint bookrunner), Commerzbank e Société Générale (in qualità di senior joint bookrunners), Banca Akros, Equita Sim e Keefe, Bruyette & Woods (joint bookrunners) e MainFirst (co-lead manager).

Il lancio dell’aumento, dopo l’approvazione del prospetto da parte della Consob, è previsto per lunedì prossimo, come nelle attese.

“Tutto procede come da tabella di marcia”, commenta una fonte.

(Andrea Mandalà, Valentina Za)

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