February 12, 2018 / 9:35 AM / 9 months ago

Beni Stabili annuncia bond da 300 mln in relazione a condizioni di mercato

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Beni Stabili annuncia l’emissione, subordinatamente alle condizioni di mercato, di un bond senior unsecured in euro con scadenza 10 anni, dell’importo atteso di 300 milioni.

In una nota la società spiega che i proventi dell’emissione saranno utilizzati per il rifinanziamento del debito in essere, che potrebbe coinvolgere il bond 2019 cedola 3,50% da 250 milioni della società attualmente in circolazione (attraverso l’esercizio dell’opzione di rimborso anticipato) e linee di credito in essere, nonché per soddisfare altre esigenze societarie di finanziamento.

La società ha conferito il mandato di gestire l’emissione a Morgan Stanley e Natixis.

Beni Stabili — la principale società di investimento immobiliare quotata (Siiq) italiana — ha rating BBB- da parte di S&P.

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