February 1, 2018 / 12:21 PM / 5 months ago

PUNTO 3-Acea colloca bond in 2 tranche, importo totale 1 mld euro-Ifr

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Acea ha collocato bond senior unsecured per un importo complessivo di un miliardo di euro, in due tranche, a tasso fisso e variabile, rispettivamente di 700 e 300 milioni.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La tranche a tasso fisso, a 9 anni e mezzo, scadenza giugno 2027 e cedola 1,500%, è stata prezza a reoffer 98,138, per un rendimenti di 1,718%, corrispondente a uno spread di 70 punti base sopra midswap, dopo una prima indicazione stamane in area 80 pb, poi abbassata tra 70 e 75.

La tranche variabile, scadenza febbraio 2023, è stata invece prezzata alla pari, con una cedola fissata a 37 punti base sopra il l’euribor (con un ‘floor’ a zero); la guidance iniziale era compresa tra 50 e 55 pb, poi rivista in area 40 (+/-3 pb).

Gli ordini finali sono risultati pari a oltre 1,1 miliardi per ciascuna delle due tranche.

Ieri al termine del roadshow tenuto dall’utility romana su diverse piazze europee a partire da lunedì, era stato indicato un importo di 300 milioni per la porzione a tasso variabile e uno atteso di 500 per quella a tasso fisso. Quest’ultimo era stato inizialmente alzato oggi tra 500 e 750 milioni e infine fissato a 700.

Secondo i dati del terminale Reuters, nel 2018 Acea ha una scadenza obbligazionaria da circa 330 milioni a settembre, importo residuo di un’emissione da 600 milioni lanciata nel 2013.

L’operazione odierna è stata gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Citi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca, Natixis, Societe Generale Cib, Ubi Banca e UniCredit.

Acea ha rating ‘Baa2’ per Moody’s e ‘BBB+’ per Fitch, entrambi con outlook stabile.

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