February 1, 2018 / 10:45 AM / 10 months ago

Spaxs, già selezionati 5 obiettivi, deal in 3-4 mesi - Passera

MILANO, 1 febbraio (Reuters) - Spaxs, la Spac promossa da Corrado Passera e Andrea Clamer che oggi ha debuttato sull’Aim di Borsa Italiana, ha già selezionato cinque possibili piccole banche per la futura operazione di acquisizione, che dovrebbe realizzarsi nei prossimi mesi.

E’ quanto spiegato dallo stesso Passera a margine della cerimonia di quotazione a Piazza Affari. Spaxs, che al momento è sostanzialmente un veicolo vuoto, guadagna il 4% circa in borsa a 10,2 euro.

“Abbiamo già cinque candidati sul tavolo, la settimana prossima faremo la prima short list”, ha detto il banchiere ai giornalisti. “Speriamo nei prossimi tre, quattro mesi di chiudere l’operazione”.

Nell’Ipo la Spac ha raccolto 600 milioni di euro, più dell’obiettivo inizialmente dichiarato.

Passera ha spiegato che “una piccolissima parte, a dir tanto il 10% della raccolta” sarà utilizzato per l’acquisto di una piccola banca, che sarà poi totalmente trasformata, e il resto delle risorse sarà usato per gli investimenti e per dare alla banca il capitale necessario.

Passera, che sarà l’AD della nuova società, ha spiegato che la futura banca si dedicherà “ai finanziamenti a breve e medio termine per le aziende con rating non molto alto ma buon potenziale, all’acquisto di incagli e di npl. Queste sono le tre destinazioni delle nostre risorse”.

“Dall’altra parte ci vogliono i depositi per finanziare gli impieghi e questo avverrà attraverso una banca totalmente digitale, una bella web bank, che raccoglierà da 200.000-300.000 famiglie”, ha aggiunto.

Con l’Ipo sono entrate nel capitale della Spac, con quote sopra il 5%, Credit Suisse per conto dei fondi Atlas, SDP Capital Management (famiglia Pallavicini), Kairos Partners, il fondo Numen Capital e il fondo Tensile Capital Partners, ha spiegato Passera.

Nell’Ipo Banca Imi e Credit Suisse hanno agito come global coordinator e, con Equita Sim, anche come joint bookrunner.

Elisa Anzolin

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