January 22, 2018 / 11:24 AM / 10 months ago

PUNTO 4-Pirelli prezza bond 5 anni da 600 mln, rendimento sotto 1,5%

(aggiunge condizioni pricing)

MILANO/LONDRA, 22 gennaio (Reuters) - Pirelli ha prezzato oggi un’obbligazione senior unsecured quinquennale dell’importo di 600 milioni di euro, dopo un’ipotesi iniziale di 500.

Il titolo, con scadenza 25 gennaio 2023, è stato prezzato a 99,502 con cedola a 1,375%: Il rendimento è pari a 1,479%, 110 punti base sopra midswap, spiega la società in una nota.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 150 pb, poi rivista in area 125 e successivamente tra 110 e 115 pb, ha scritto Ifr,

La raccolta ordini ha raggiunto i 2,4 miliardi da parte di circa 280 investitori internazionali.

Il bond è stato lanciato nell’ambito del programma Emtn di Pirelli, con garanzia di Pirelli Tyre Spa.

I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente.

L’operazione è gestita da Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch e Unicredit, affiancate da Imi, Cmz, Hsbc, JP Morgan, Mediobanca, Mizuho.

La società ha tenuto la settimana scorsa una serie di incontri con investitori finalizzati al lancio del bond di importo benchmark, con scadenza inizialmente attesa tra 5 e 7 anni, poi successivamente fissata a 5 anni.

Pirelli, rientrata a Piazza Affari a inizio ottobre, non ha al momento rating.

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