January 11, 2018 / 2:29 PM / 6 months ago

PUNTO 2-Exor colloca bond 10 anni da 500 milioni euro, MS +95 pb - Ifr

(Aggiorna con dettagli pricing)

LONDRA/MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Exor ha collocato oggi un’obbligazione senior unsecured decennale da 500 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 1,5 miliardi.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, il titolo — scadenza 18 gennaio 2028, cedola 1,75% — è stato prezzato a reoffer 98,520, per un rendimento di 1,914%, corrispondente a un premio di 95 punti base sul midswap.

Una prima indicazione era stata fornita stamane in area 115 pb.

L’operazione è stata gestita da Citi, Deutsche Bank, Societe Generale Cib e UniCredit, con Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole Cib, Hsbc, Mediobanca, Morgan Stanley, Natixis e NatWest come bookrunner aggiuntivi e arriva dopo che la società ha tenuto ieri una call con investitori finalizzata alla presentazione dell’operazione.

Il bond è stato proposto sulla base di un documento di offerta a sé stante. Il rating sarà BBB+ da S&P, in linea con quello dell’emittente.

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