January 11, 2018 / 8:59 AM / 7 months ago

Mps lancia bond Tier2 in euro a 10 anni, rendimento area 5,75% -Ifr

MILANO, 11 gennaio (Reuters) - Mps ha lanciato stamane un bond Tier2, che segna il ritorno della banca sul mercato obbligazionario dopo l’intervento di salvataggio da parte del governo che, tra le altre cose, ha portato la scorsa estate alla conversione in azioni praticamente di tutto il debito subordinato dell’istituto.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

Il bond ha scadenza 10 anni e call dopo cinque; la prima indicazione di rendimento viene fornita in area 5,75%.

Il pricing è atteso in giornata.

L’operazione è gestita da Goldman Sachs, Mediobanca, BofA Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Ubs Investment Bank e Mps Capital Services, che tra lunedì 8 e martedì 9 hanno accompagnato la banca in una serie di incontri con investitori sulle piazze di Londra e Milano.

Mps è al momento controllata dallo Stato italiano con una quota del 68%.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below