January 4, 2018 / 5:12 PM / 10 months ago

Credit Agricole Cariparma lancia covered bond 20 anni da 500 milioni

MILANO, 4 gennaio (Reuters) - Credit Agricole Cariparma ha lanciato la prima emissione italiana del 2018 di obbligazioni bancarie garantite a 20 anni per 500 milioni di euro.

L’operazione ha raccolto ordini di circa 700 milioni (oltre il 50% da Germania e Francia) e si è chiusa con uno spread di 40 punti base sopra il tasso mid swap a 20 anni per un rendimento annuo dell’1,817% (-110 punti base sotto la curva interpolata del Btp), dice una nota.

Credit Agricole CIB ha curato l’operazione con Banca Imi, Caixa e Natixis in qualità di joint bookrunner.

Si prevede un rating ‘Aa2’ da parte di Moody’s.

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