December 21, 2017 / 3:38 PM / 6 months ago

M&C, in vendita Treofan America, aumento capitale in stand-by

MILANO, 21 dicembre (Reuters) - Il consiglio di amministrazione di M&C ha approvato le linee guida strategiche del nuovo piano industriale, che prevedono la valorizzazione del business americano della controllata Treofan, l’unica partecipazione rimasta in portafoglio, e la focalizzazione sull’Europa. Alla luce del nuovo piano verranno valutati i tempi dell’eventuale esecuzione dell’aumento di capitale da 30,5 milioni, il cui termine è attualmente fissato al 30 giugno prossimo.

Ai fini della valorizzazione di Treofan America, si legge in un comunicato della holding, è stato dato incarico ad Ernst & Young Corporate Finance (Canada) di agire quale advisor finanziario per lo svolgimento di una procedura. Treofan America ha chiuso il 2016 con un ebitda normalizzato di circa 30 milioni di dollari.

Per quanto riguarda il business europeo di Treofan, l’obiettivo del piano è “trasformarlo in un operatore di dimensioni più adeguate ed efficienti, alla luce delle dinamiche del settore dei prodotti cosiddetti speciality, ovverosia i film ad alto contenuto tecnologico, sviluppati secondo le specifiche dei clienti”.

Treofan, inoltre, ha raggiunto accordi con Deutsche Bank e altri creditori finanziari per rivedere i termini e le condizioni degli accordi di finanziamento annunciati il 3 luglio scorso (che contemplano un’esposizione massima di 120 milioni di euro) e dei contratti relativi a finanziamenti di altro tipo(esposizione residua pari a circa 9,5 milioni).

Per quanto riguarda l’eventuale aumento di capitale di M&C, aprovato dai soci il 31 gennaio scorso, l’operazione è garantita per 25 milioni da un impegno irrevocabile assunto dagli azionisti PER e Compagnie Financiere La Luxembourgeoise.

A tal proposito, Banca Popolare di Sondrio ha accordato a M&C un’estensione al 15 luglio prossimo della durata della linea di credito sino a 25 milioni concessa all’inizio del 2017.

Per leggere il comunicato integrale, i clienti Reuters possono cliccare su

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