December 5, 2017 / 1:18 PM / 6 months ago

Guala Closures, processo vendita in stallo, offerte deludenti - fonti

LONDRA/MILANO, 5 dicembre (Reuters) - La vendita di Guala Closures è in fase di stallo perché Marco Giovannini, presidente, amministratore delegato e azionista dell’azienda attiva nelle chiusure per bevande alcoliche, bibite, vino, olio, farmaceutica, cosmetica e del pet, non è convinto delle offerte.

E’ quanto dicono diverse fonti vicine alla situazione.

Gli azionisti hanno affidato un mandato a Credit Suisse e Barclays per valutare le opzioni strategiche.

L’obiettivo era ottenere una valutazione di circa 1,3 miliardi di euro, ma le offerte preliminari si sarebbero attestate a livelli più bassi, inducendo, secondo le fonti, Giovannini a sondare l’interesse di altri investitori disposti ad affiancarlo nell’acquisizione delle partecipazioni dagli attuali azionisti, ovvero aPriori Capital Partners e NB Renaissance. Giovannini, infatti, avrebbe contattato fondi e banche alla ricerca di finanziamenti per il buyout.

Guala e gli azionisti non hanno voluto commentare. Non è stato possibile avere un commento da Giovannini.

Le offerte non vincolanti sono arrivate dall’australiana Amcor, da un consorzio guidato da Edizione Holding e che comprende Goldman Sachs, da Cornelll Capital e da Astorg, riferiscono le fonti.

I soggetti interessati a Guala sono stati messi in stand-by e non sanno se il processo riprenderà prima della pausa natalizia.

Edizione Holding non ha voluto commentare. Non è stato possibile avere una dichiarazione da Amcor, Cornell e Astorg.

Secondo le fonti, se l’offerta di Giovannini non dovesse materializzarsi, gli adviser di Guala potrebbero spingere per portare avanti il processo con gli altri soggetti. Una delle fonti, però, ritiene che le offerte siano insoddisfacenti e che l’asta potrebbe deragliare definitivamente.

Durante la conference call sui risultati del terzo trimestre, il direttore finanziario, Anibal Diaz, aveva detto che Guala potrebbe non essere venduta.

(ha collaborato Massimo Gaia)

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