December 5, 2017 / 8:48 AM / 9 months ago

Cattolica lancia bond Tier2 da 500 mln, rendimento in area 4,875%-Ifr

MILANO/LONDRA, 5 dicembre (Reuters) - Cattolica Assicurazioni ha avviato stamane il collocamento di un bond subordinato di tipo Tier2 da massimi 500 milioni di euro, con scadenza 30 anni e call dopo 10.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una prima indicazione di rendimento in area 4,875%.

Il pricing è atteso nel corso della seduta odierna.

Nei giorni scorsi Cattolica ha tenuto una serie di incontri con gli investitori — affiancata da Banca Imi come global coordinator e da Barclays, Nomura e Ubs come joint bookrunner — per presentare l’emissione, precedentemente deliberata dal Cda della compagnia assicurativa.

Il rating atteso dell’obbligazione è BB+ per S&P.

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