December 4, 2017 / 4:41 PM / 9 months ago

Ipo Gamenet, collocato 35% capitale (incluso over allotment) a 7,50 euro per azione

MILANO, 4 dicembre (Reuters) - L’Ipo di Gamenet si è conclusa con il collocamento di 10,5 milioni di azioni (35% capitale, inclusa l’opzione di over allotment) al prezzo di 7,5 euro per azione: sia l’ammontare che il prezzo sono risultati inferiori rispetto a quelli inizialmente fissati.

Secondo quanto comunicato, la società che opera nei giochi regolamentati aveva infatti previsto il collocamento di un minimo del 40% del capitale con un range di prezzo di 8,7-11 euro.

Nel dettaglio - spiega la nota odierna - sono state assegnate, a 52 richiedenti, 10,5 milioni di azioni, 9,55 milioni venduti da TCP e 0,95 sottostanti all’opzione di overallotment concessa da TCP ai joint global coordinators. Se la greenshoe non sarà esercitata il flottante sarà pari al 31,8%.

Al termine dell’Ipo, ipotizzando un intergale esercizio della greenshoe, TCP avrà quindi il 45% della società mentre Intralot resterà con il 20%. Secondo il prospetto Intralot sarebbe dovuta scendere al 12% circa dopo l’esercizio della greenshoe, ma le cose sono evidentemente cambiate con il taglio dell’offerta.

Al prezzo di 7,5 euro, il multiplo enteprise value/Ebitda 2016 è pari a 5,7 volte, spiega la nota, e la capitalizzazione della società alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a 225 milioni.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento, di spettanza esclusiva di TCP, senza tenere conto dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, è di 71,6 miloni.

La società debutterà sull’Mta il 6 dicembre.

Banca IMI, Credit Suisse e UniCredit hanno agito in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below