December 4, 2017 / 8:51 AM / 8 months ago

IN BREVE-Prysmian/General Cable, poche sovrapposizioni geografiche, ulteriori sinergie da 'financials'

4 dicembre (Reuters) - Prysmian Spa, Ceo e Cfo in conference call:

* Il nuovo gruppo combinato con General Cable proforma genera il 54% dei ricavi da Emea, 28% da Nord America, 9% da America Latina e 9% da Asia Pacifico - Ceo

* i ricavi del gruppo combinato proforma a settembre 2017 sono generati per il 36% dal business utility elettriche, per il 26% da infrastrutture elettriche, 20% costruzioni, 14% comunicazioni - Ceo

* gran parte delle sinergie previste dall’integrazione sono attese in primi tre anni - Ceo

* il debito pro-forma, con la prevista conversione di bond per 300 milioni, è visto a 2,7 mld a fine 2017, con un leverage di 2,9 volte - Cfo

* dopo il closing sarà valutata l’emissione di strumenti equity fino a 500 milioni euro, utile per eventuali altre opportunità di crescita per linee esterne - cfo

* la struttura finanziaria del gruppo sarà molto solida e sostenibile, visto anche che è atteso un free cash flow da 400 milioni di euro - Cfo

* visti 35/40 milioni euro di sinergie aggiuntive dal previsto miglioramento delle condizioni di rifinanziamento post merger; attese sinergie anche sul fronte working capital - cfo

* la ricapitalizzazione fino a 500 million è “molto probabile” - Cfo Per altre informazioni (Redazione Milano)

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