November 30, 2017 / 3:15 PM / a year ago

Gpi chiude collocamento bond scadenza 2022 da 20 mln euro, cedola 3%

MILANO, 30 novembre (Reuters) - Gpi ha chiuso il collocamento di un’emissione di importo complessivo pari a 20 milioni di euro con scadenza 2022, cedola 3% e quotato sul segmento ‘Extra Mot Pro’ del mercato Extra Mot di Borsa Italiana.

E’ quanto fa sapere la società in una nota in cui precisa che “le risorse raccolte saranno utilizzate per supportare i piani di crescita del gruppo oltre che coprire il parziale rifinanziamento del bond in scadenza nel prossimo esercizio”.

L’operazione è stata gestita da Banca Finint in veste di arranger e collocatore unico e dallo studio legale Orrick, Herrington & Sutcliffe in qualità di legal advisor.

I titoli sono stati sottoscritti da parte di circa 20 investitori, inclusi diversi specializzati quali i fondi gestiti da Finint Investments Sgr (il Fondo Strategico Trentino-Alto Adige e il comparto territoriale del Fondo pensione solidarietà Veneto) e i fondi gestiti da PensPlan Sgr (Euregio Minibond e Generation Dynamic Pir).

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