November 21, 2017 / 6:57 AM / 7 months ago

Montepaschi, adesione a offerta scambio azioni/bond senior a 83,5%-nota

MILANO, 21 novembre (Reuters) - Montepaschi annuncia che le adesioni all’offerta di scambio e transazione azioni/bond senior — rivolta ai titolari delle azioni ordinarie derivanti dalla conversione del prestito obbligazionario subordinato upper Tier2 scadenza 2018 da 2,160 miliardi di euro — si è chiuso con adesioni pari a circa l’83,48%.

Nella nota, che fornisce il risultato preliminare dell’operazione, si specifica che sono state portate in adesione circa 198,414 milioni di azioni della banca, su complessivi 237,692 oggetto dell’offerta.

La nota aggiunge che il valore nominale complessivo dei titoli di debito senior che dovrebbero essere emessi a servizio dell’offerta risulta pari a circa 1,664 miliardi di euro; poiché tale cifra è superiore al valore massimo previsto di 1,536 miliardi, sarà applicato un riparto calcolato sulla base del risultato provvisorio al 92,3264%: questa sarà la percentuale delle azioni portate in adesione che verrà acquistata dall’offerente in nome e per conto del Tesoro.

La data effettiva di scambio è fissata al 24 novembre.

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