10 novembre 2017 / 17:20 / tra 13 giorni

Gamenet, per Banca Imi vale fino a 382 mln, flottante può arrivare a 65%

MILANO, 10 novembre (Reuters) - Gli analisti di Banca Imi ritengono che Gamenet, che punta a quotarsi sullo Star entro fine anno, possa avere un equity value tra i 313 e i 382 milioni, una cifra che corrisponde a un rapporto tra enterprise value ed Ebitda pari 6,2-7,1 volte riferito ai risultati 2017.

E’ quanto emerge da uno studio riservato agli investitori che Reuters ha avuto modo di vedere. Banca Imi è uno dei global coordinator dell‘operazione assieme a Credit Suisse e Unicredit.

Come comunicato ieri alla società, sul mercato potrebbe finire una quota da un minimo del 40% a un massimo del 65% inclusa la greenshoe, che sarà pari al 15% dell‘offerta. A vendere sono entrambi gli azionisti, il fondo Trilantic (che attraverso TCP Lux Eurinvest ora detiene il 79% del capitale) e Intralot (ora con il 20%), che avranno un lock up limitato a 180 giorni.

Gamenet, che opera nel settore dei giochi regolamentati in Italia, ha archiviato il 2016 con ricavi per 537,5 milioni (606,6 milioni pro-forma). Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi sono saliti a 450,7 milioni.

L‘Ebitda pro-forma relativo al 2016 è stato di 75,3 milioni e la società prevede che per il 2017 si attesti in un range tra 76 e 78,5 milioni.

(Elisa Anzolin)

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