October 27, 2017 / 11:07 AM / 10 months ago

Saipem lancia bond gennaio 2025 da 500 mln, rendimento in area 2,75% - Ifr

LONDRA, 27 ottobre (Reuters) - Saipem ha lanciato una nuova obbligazione senior unsecured dell’importo 500 milioni di euro sulla scadenza 7 anni lunga (gennaio 2025).

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, fornendo una guidance di rendimento in area 2,75% (+/-0,125%) dopo una prima indicazione stamane in area 2,875%.

Il book chiuderanno alle 13,30 ora italiana, il pricing è atteso in giornata.

Il titolo è emesso tramite la controllata Saipem Finance International BV, che ha rating ‘Ba1’ (stabile) per Moody’s e ‘BB+’ (negativo) per S&P. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento del debito esistente.

Unico bookrunner dell’operazione è Bnp Paribas.

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