October 24, 2017 / 7:37 AM / a year ago

2I Rete Gas lancia bond per finanziamento acquisizione Gas Natural Italia

LONDRA/MILANO, 24 ottobre (Reuters) - 2I Rete Gas ha avviato stamane il collocamento di un’obbligazione decennale in euro, di importo benchmark, finalizzata tra le altre cose a finanziare la recente acquisizione della rete di distribuzione in Italia della spagnola Gas Natural.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento compresa tra 75 e 80 punti base sopra il tasso midswap.

Il pricing è atteso in giornata.

Dell’operazione sono state incaricate Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bnp Paribas, Mediobanca, Societe Generale e UniCredit.

2I Rete Gas, società italiana di distribuzione del gas controllata da F2i Sgr, ha rating Baa2 per Moody’s e BBB per S&P.

A metà ottobre l’emittente ha finalizzato l’acquisizione della rete distributiva italiana di Gas Natural (ovvero le due società Gas Natural Italia Spa e Nedgia Spa) per la cifra di 727 milioni di euro.

Oltre che per finanziare l’acquisizione, i proventi dell’emissione saranno utilizzati anche per altri scopi aziendali generici, aggiunge Ifr.

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