October 23, 2017 / 10:54 AM / 8 months ago

BUZZ BORSA-Carige, in rialzo dopo ok bondholders a conversione obbligatoria

** Banca Carige in rialzo a Piazza Affari dopo che l’approvazione da parte delle assemblee degli obbligazionisti della conversione obbligatoria delle emissioni oggetto dell’Lme che chiude con successo la prima fase della complessa operazione di rafforzamento patrimoniale dell’istituto ligure.

** Alle 12,40 il titolo Carige segna un rialzo dell’1,25% a 0,226 euro, a fronte in un lieve guadagno dello 0,3% dell’indice dei bancari italiani. I volumi sono in linea con la media.

** Le assemblee dei quattro bond Tier1 e Tier2 hanno approvato sabato con percentuali di voti favorevoli dal 95% al 100% la ‘consent solicitation’, ovvero le modifiche dei regolamenti che consentono di procedere alla conversione obbligatoria di 510 milioni di bond subordinati in senior.

** “Anche se non è una sorpresa è una notizia positiva per Carige e si inserisce in un movimento di recupero per i bancari”, commenta un trader. ** La conversione è subordinata all’esito positivo dell’aumento di capitale da 560 milioni (di cui fino a 60 milioni riservati ai portatori dei bond che aderiscono all’Lme) che Carige lancerà a novembre.

** L’offerta di scambio dei subordinati, lanciata il 29 settembre, aveva già avuto alla scadenza finale dello scorso 18 ottobre adesioni per 458,07 milioni complessivi, ovvero quasi il 90% dell’ammontare nominale offerto.

** Stamani Borsa Italiana ha reso noto la sospensione delle le negoziazioni del lower Tier2 dicembre 2020, cedola 7,321% IT057027037=. Si tratta del bond da 200 milioni nominali, il cui possesso è il più frazionato tra le emissioni oggetto di Lme e che ha avuto adesioni per lo scambio pari all’80,5%.

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