October 19, 2017 / 2:57 PM / 8 months ago

Carige, in offerta scambio bond in ambito Lme adesioni per oltre 458 mln euro

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - Alla data del 18 ottobre (‘expiration deadline’), Banca Carige ha ricevuto adesioni all’offerta di scambio nell’ambito dell’operazione di ‘liability management exercise’ per 458,07 milioni complessivi su 510 milioni nominali di bond subordinati interessati.

Lo comunica la banca in una nota sui risultati preliminari dell’offerta, in cui si rende noto anche l’ingresso di Barclays nel consorzio di garanzia per l’aumento di capitale in opzione, già composto da Credit Suisse e Deutsche Bank.

Nel dettaglio, le adesioni allo scambio nell’ambito dell’Lme sono state pari a 147,7 milioni (il 92,31% dell’ammontare in circolazione) per il bond Perpetual Tier1 2018, a 99,45 milioni (99,45%) per il lower Tier2 giugno 2018 , 50 milioni (100%) per lower Tier2 settembre 2020 e 160,92 milioni (80,46%) per il lower Tier2 dicembre 2020.

Alla data della ‘early instruction deadline’ le adesioni erano risultate pari complessivamente a 455,248 milioni di euro.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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