October 10, 2017 / 10:13 AM / 8 months ago

PUNTO 1-Iren, da domani roadshow per bond green, riacquista titoli

(Riscrive con indicazioni roadshow per bond green, dettagli buyback, cambia titolo)

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Parte domani un roadshow di Iren, finalizzato a presentare agli investitori lo schema di green bond della società e a cui potrebbe seguire un’emissione di tale tipologia, in euro, di importo benchmark, con scadenza attesa 8 o 10 anni.

Lo riferisce a Reuters un banchiere coinvolto.

Il roadshow — per il quale hanno ricevuto il mandato Banca Imi, Goldman Sachs, Mediobanca, SocGen Cib e UniCredit — proseguirà fino a lunedì prossimo, toccando le piazze di Milano, Londra, Parigi, Amsterdam e Francoforte. Il successivo lancio del green bond sarà subordinato alle condizioni di mercato.

Stamane l’utility ha annunciato che emetterà una serie di nuovi bond a tasso fisso denominati in euro, nell’ambito del proprio programma Emtn con plafond massimo di 2 miliardi e data di emissione e regolamento prevista per il 24 ottobre.

BUYBACK

Allo stesso tempo Iren ha lanciato un’offerta di riacquisto sui propri bond in circolazione febbraio 2019, ottobre 2020, luglio 2021 e novembre 2022, per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro.

Per i primi due titoli è indicato un prezzo di riacquisto corrispondente a un rendimento di 0%; per il 2021 il prezzo di riacquisto corrisponde a uno spread di 0 pb sopra midswap, mentre per il 2022 a uno spread di 25 pb.

L’offerta di riacquisto si chiude alle ore 17 di martedì 17 ottobre.

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