October 9, 2017 / 12:11 PM / 10 months ago

PUNTO 1-Esselunga ottiene rating e avvia giovedì roadshow per bond

(Riscrive con dettagli, aggiunge rating Moody’s, cambia titolo)

LONDRA/MILANO, 9 ottobre (Reuters) - Esselunga ha dato mandato a un pool di banche di organizzare un roadshow presso investitori in vista del lancio di un possibile bond senior unsecured in euro, in una o due tranche da massimi 12 anni.

Intanto la società della grande distribuzione ha ottenuto oggi i suoi primi rating, da parte di S&P e di Moody’s.

La prima ha assegnato a Esselunga una valutazione BBB- con outlook stabile, in vista dell’emissione obbligazionaria che l’agenzia vede di un importo compreso tra 900 milioni e un miliardo di euro. Moody’s ha invece assegnato un rating BBB- con outlook negativo sia alla società sia al possibile bond, che in questo caso viene indicato con un importo fino al miliardo.

Secondo quanto riferisce a Reuters un lead manager coinvolto, il roadshow partirà questo giovedì per concludersi martedì 17 ottobre: in tutto quattro giorni, prima Milano, poi Francoforte e Monaco, Londra e infine Parigi e Amsterdam.

Roadshow ed eventuale lancio del bond, che potrebbe concretizzarsi già mercoledì 18, sono gestiti da Banca Imi, Citi, Mediobanca e UniCredit.

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