October 9, 2017 / 10:01 AM / 9 months ago

PUNTO 4-Ubi Banca prezza bond senior 5 anni da 750 mln, MS +62 pb - Ifr

(Aggiorna con pricing)

MILANO/LONDRA, 9 ottobre (Reuters) - Sarà di 750 milioni di euro l’importo del nuovo bond senior unsecured a 5 anni lanciato oggi da Ubi Banca, che ha ricevuto ordini per oltre 1,3 miliardi di euro.

Il titolo, con scadenza 17 ottobre 2022, è stato prezzato a reoffer 99,470 — riporta Ifr, servizio Thomson Reuters — e offre un rendimento finale di 62 punti base sopra il tasso delmidswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane in area 70 punti base, poi rivista in area 65 (+/- 3 pb). L’obbligazione stacca una cedola di 0,75%.

L’operazione è gestita da Commerzbank, Deutsche Bank, JP Morgan, Nomura, SocGen Cib e Unicredit.

Ubi Banca ha rating Baa3 per Moody’s, BBB- per S&P e Fitch e BBB(high) per Dbrs.

Con l’operazione odierna, nel corso dell’anno la banca ha coperto tutte le principali tipologie di emissione obbligazionaria: Ubi infatti ha già collocato a marzo un subordinato, di tipo Tier2, da 500 milioni, seguito a fine settembre da covered da 1,25 miliardi .

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