October 6, 2017 / 7:46 AM / a year ago

Beni Stabili lancia bond 7 anni da massimi 300 mln, MS+140/150 pb

MILANO/LONDRA, 6 ottobre (Reuters) - Beni Stabili ha lanciato un nuovo bond a sette anni da massimi 300 milioni di euro, la prima emissione della società — la principale Siiq (società di investimento immobiliare quotata) italiana — dall’ottenimento del rating, da parte di S&P.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, la prima indicazione di rendimento è compresa tra 140 e 150 punti base sopra midswap.

Il pricing del titolo, con scadenza 17 ottobre 2024, è atteso in giornata.

L’operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Credit Agricole, Societe Generale e UniCredit, che nei giorni scorsi (tra giovedì 28 settembre e martedì 3 ottobre) hanno accompagnato la società in un roadshow tra investitori su diverse piazze europee.

A luglio S&P ha avviato la copertura su Beni Stabili; la valutazione è di ‘BBB-‘, con outlook stabile.

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