October 5, 2017 / 5:10 PM / in a year

Mittel lancia Opas su bond 2013-2019, premio implicito pari a circa 2,3%

MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Mittel facendo seguito a precedenti comunicati stampa, lancia un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria su massime 57.059.155 obbligazioni.

Per i bond 2013-2019, del valore nominale di 0,88 euro ciascuna (valore residuo a seguito del rimborso anticipato volontario parziale intervenuto il 18 agosto), il corrispettivo è costituito da massime 57.059.155 obbligazioni 2017-2023 del valore nominale di 0,895 euro ciascuna e da una componente in denaro pari a massimi 285.295,78 euro.

E’ quanto si legge in un comunicato.

L’offerta consentirà al gruppo di estendere la vita media dell’indebitamento finanziario lordo nonché di ridurre il costo della componente di indebitamento non corrente, in ragione del fatto che, da un lato, le obbligazioni 2013-2019 producono interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 6% e, dall’altro, le obbligazioni 2017–2023 interessi al tasso fisso nominale annuo lordo del 3,75%.

Il premio implicito nel rapporto di acquisto e scambio è pari a circa il 2,3% sul valore nominale delle obbligazioni 2013-2019, spiega la nota.

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