October 4, 2017 / 10:07 AM / 10 months ago

PUNTO 4-Fca Bank colloca bond 3 anni da 800 mld euro, MS+42 pb - Ifr

(Riscrive con dettagli pricing)

LONDRA, 4 ottobre (Reuters) - Fca Bank, attraverso la propria controllata irlandese, ha collocato oggi una nuova obbligazione senior unsecured a tasso fisso a tre anni da 800 milioni di euro (contro un primo importo atteso di 750 milioni), raccogliendo ordini per circa 2,5 miliardi.

Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters il bond — scadenza 12 ottobre 2020, cedola 0,25% — è stato prezzato a reoffer 99,652, per un rendimento di 0,367%, corrispondente a un premio di 42 punti base sopra midswap.

Una prima indicazione di rendimento era stata fornita stamane tra 55 e 60 pb, poi rivista in area 45 (+/- 3 pb).

Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio a lungo termine di auto — ha rating Baa1 per Moody’s, BBB- per S&P e BBB+ per Fitch, tutti con outlook stabile.

L’operazione è stata gestita da Banca Imi, Credit Agricole Cib, Citi e UniCredit.

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