October 3, 2017 / 1:30 PM / a year ago

Guala Closures, sei in corsa, Edizione fa coppia con Goldman - fonti

MILANO, 3 ottobre (Reuters) - La corsa per Guala Closures vede impegnati sei soggetti, tra cui l’accoppiata formata da Edizione Holding e dal braccio di private equity di Goldman Sachs.

E’ quanto dicono due fonti vicine alla situazione, aggiungendo che il controvalore dell’operazione supera un miliardo di euro. Secondo una delle fonti, potrebbe arrivare a 1,3 miliardi.

Tra i soggetti che hanno presentato un’offerta non vincolante, dice una delle fonti, c’è la coppia Edizione-Goldman, come anticipa oggi un quotidiano.

L’8 settembre scorso alcune fonti avevano anticipato l’interesse della holding della famiglia Benetton, indicando Onex Corporation, Clayton, Dubilier & Rice e Kkr come possibili contendenti.

In questo momento siamo nella fase di due diligence “allargata”, dice una delle fonti, che da metà ottobre sarà ristretta a un numero più limitato di soggetti, probabilmente tre.

Il processo di vendita di Guala era partito nella primavera scorsa come dual track.

Il principale azionista di Guala, Apriori Capital Partners, ha dato mandato a Barclays e a Credit Suisse per curare l’operazione.

L’azionariato di Guala Closures (che fa capo a Gcl Holdings), oltre ad aPriori, vede Nb Reinassance, operatore di private equity sponsorizzato da Intesa Sanpaolo e Neuberger Berman. Tra i soci c’è anche l’AD e presidente, Marco Giovannini.

I soggetti citati non hanno voluto commentare o non è stato possibile avere una dichiarazione.

(Paola Arosio, Massimo Gaia)

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