September 29, 2017 / 5:15 PM / 10 months ago

PUNTO 1-Tre Casse, CA Cariparma sigla accordo per acquisto, ad Algebris nuovi Npl

(Aggiunge altri dettagli)

MILANO, 29 settembre (Reuters) - Credit Agricole Cariparma ha siglato l’accordo quadro per l’acquisto del 95,3% del capitale delle tre casse di risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Lo annunciano il gruppo francese e la controllata italiana sottolineando che l’operazione rientra nel piano strategico del gruppo Credit Agricole di crescita in Italia, suo secondo mercato domestico.

La struttura dell’operazione è quella già delineata dopo lunghi mesi di trattative: CA Cariparma acquisirà per 130 milioni di euro le tre casse, ripulite dagli Npl e ricapitalizzate.

In particolare prima del closing previsto per fine anno le tre banche dovranno deconsolidare circa 3 miliardi di crediti deteriorati lordi.

Il deconsolidamento avverrà con una cartolarizzazione di 2,74 miliardi lordi di deteriorati con l’intervento del Fondo Atlante II che acquisirà la tranche mezzanine con un investimento di circa 500 milioni.

L’operazione, si legge in un comunicato di Quaestio Capital Sgr, prevede un finanziamento di circa 360 milioni in forma di tranche senior erogato da primari istituti nazionali ed internazionali.

I restanti 286 milioni di nuovi Npl che sono emersi nel corso di una seconda due diligence effettuata dal Credit Agricole sul portafoglio crediti delle tre banche saranno rilevati da Algebris, il fondo di investimento guidato da Davide Serra.

Dopo le rettifiche, per riportare i coefficienti patrimoniali dei tre istituti ben sopra i minimi regolamentari è quindi prevista una ricapitalizzazione da parte dello Schema volontario del Fondo Interbancario per un totale di circa 470 milioni tale da garantire un CET 1 ratio pro-forma degli istituti pari al 10,7%.

L’intera operazione dovrà inoltre essere approvata dalle Autorità di Vigilanza e dalla Commissione Ue.

“L’operazione permette a CA Cariparma di aumentare la propria quota di mercato a livello nazionale dell’1%, di rafforzare il proprio ruolo di player di riferimento in Emilia-Romagna (crescita della quota di mercato dal 6% all’11%) e di rafforzare la propria presenza in Toscana (quota di mercato dal 2% al 6%)”, si legge in una nota.

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