September 29, 2017 / 7:39 AM / 9 months ago

Carige, in Lme offre 30 centesimi per scambio Tier1, 70 per Tier2-nota

MILANO, 29 settembre (Reuters) - L’assemblea straordinaria di Banca Carige ha deliberato le condizioni dell’operazione di scambio (liability management exercise - Lme) tra propri bond subordinati e senior.

In base a quanto comunica l’istituto in una nota, l’offerta riguarda titoli subordinati per complessivi 510 milioni di euro di valore nominale, che i possessori possono consegnare ottenendo in cambio bond senior di nuova emissione, con durata 5 anni, cedola annuale fissa del 5% e prezzo di emissione di 100.

Il prezzo di scambio è fissato in 30 centesimi per i possessori del bond Tier1 di Carige perpetuo cedola 8,338% da 160 milioni e in 70 centesimi per i possessori dei tre titoli lower Tier2 giugno 2018 (tasso variabile), settembre 2020 (tasso fisso) e dicembre 2020 (tasso fisso), rispettivamente da 100, 50 e 200 milioni di euro.

Il prezzo di scambio scende a 25 per il Tier1 e 65 per i tre lower Tier2 nel caso che la consegna dei titoli avvenga dopo la cosiddetta ‘early insutruction deadline’, ovvero, si legge nella nota, la data che cade entro sette giorni lavorativi dall’avvio dell’operazione, fissato su oggi.

Il Cda di Carige, “nell’ambito dell’esercizio della delega dell’aumento di capitale, potrà riservarne una tranche, per un ammontare fino ad un massimo di 60 milioni di euro, eventualmente ad una o più categorie di portatori di titoli subordinati oggetto dell’Lme).

Kpmg Advisory è advisor finanziario dell’operazione.

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