September 28, 2017 / 3:28 PM / a year ago

Carige, su Lme bondholder valutino anche tutela investimento - AD

GENOVA, 28 settembre (Reuters) - I possessori di bond subordinati Carige cui è rivolta l’operazione Lme dovranno fare valutazioni anche a tutela del loro investimento.

Lo ha detto l’AD dell’istituto ligure a margine dell’assemblea che ha dato il via libera all’aumento di capitale in opzione fino a 560 milioni, di cui una tranche fino a 60 milioni riservata agli obbligazionisti subordinati.

“E’ un tema che riguarda anche valutazioni a tutela dei loro stessi investimenti” ha risposto Fiorentino in merito all’offerta di scambio sui subordinati, i cui termini verranno stabiliti dal Cda che si è riunito subito dopo l’assemblea.

Tra gli investitori istituzionali che detengono bond subordinati Carige figurano Generali, Intesa Sanpaolo e il gruppo Unipol.

L’operazione di ‘liability management’ partirà domani e riguarda lo scambio di subordinati per un valore nominale complessivo di 510 milioni di euro con titoli senior di nuova emissione.

Nel dettaglio l’offerta sarà rivolta a titoli Tier1 per un valore nominale di 160 milioni e Tier2 per 350 milioni complessivi.

Insieme a un’offerta volontaria (Ops) l’Lme prevede il lancio di un’operazione rivolta a tutti i possessori di subordinati, con la cosiddetta ‘consent solicitation’ che, se approvata da maggioranze qualificate, renderà l’adesione all’offerta obbligatoria (‘squeeze-outì).

Dall’Lme e dalla cessione di asset (secondo e terzo pilastro della manovra di rafforzamento patrimoniale complessivo da circa un miliardo dopo l’aumento) la banca prevede un beneficio complessivo di circa 480 milioni.

(Andrea Mandalà)

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