September 7, 2017 / 3:02 PM / a year ago

Casse Rimini, Cesena e Miniato, da fondo volontario aumento per 427 mln - fonti

ROMA, 7 settembre (Reuters) - La soluzione per le casse di risparmio di Rimini, Cesena e San Miniato passa attraverso un aumento di capitale da oltre 400 milioni e una cartolarizzazione di quasi 1,3 miliardi, necessaria per eliminare dai bilanci oltre 3 miliardi di sofferenze.

In questo modo sarebbe spianata la strada all’acquisto da parte di CariParma, gruppo Credit Agricole, la cui manifestazione di interesse per i tre istituti scade il 15 settembre.

Secondo quanto riferiscono fonti vicine alla situazione, oggi l’assemblea dello Schema volontario del Fondo interbancario di tutela dei depositi (Fitd), a cui aderiscono le banche italiane, ha raccolto contributi per 95 milioni, di cui 90 milioni al servizio dell’operazione.

Il fondo è pronto a mobilitare in totale 640 milioni: 427 per l’aumento di capitale degli istituti e 213 per l’acquisto della tranche junior emessa nell’ambito della cartolarizzazione.

Lo schema volontario può impegnare direttamente 510 milioni tra 420 di risorse già in dotazione e i 90 milioni di oggi, spiegano le fonti.

I restanti 130 milioni derivano dalla cessione di CariCesena a CariParma, cifra che la banca si è impegnata a versare per i tre istituti “ripuliti” dalle sofferenze.

Quanto alla cartolarizzazione, la tranche senior è confermata a quota 416 milioni e sarà collocata tramite un ‘bridge loan’ o un private placement. La richiesta al ministero dell’Economia della Gacs, la garanzia pubblica sulla cartolarizzazione delle sofferenze, “si potrà fare in un momento successivo perché procedere ora allungherebbe i tempi dell’operazione”, dice una delle fonti.

La tranche mezzanina vale 634 milioni ma non è ancora definito il pool di investitori.

Atlante 2 investirà 250 milioni, 100 dei quali deriverebbero da un contributo di Fonspa.

Sarebbe della partita anche Sga, la ‘bad bank’ del Tesoro, con complessivi 150 milioni ma è da vedere se attraverso Atlante 2.

Restano ancora da trovare oltre 200 milioni.

(Giuseppe Fonte)

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