July 3, 2017 / 7:49 AM / a year ago

Bond, Cmc verso emissione senior unsecured da 250 mln - Ifr

LONDRA, 3 luglio (Reuters) - Cooperativa Muratori e Cementisti (Cmc) si prepara ad emettere un bond da 250 milioni di euro.

Il gruppo di costruzioni, riferisce il servizio Ifr, ha dato mandato a Bnp Paribas e UniCredit, in qualità di bookrunner, e Banca Akros e Banca Imi, che svolgono il ruolo di joint bookrunner, per organizzare una serie di incontri con gli investitori in reddito fisso tra oggi e il 6 luglio.

Il bond sarà di tipo senior unsecured 5NC2. Il rating atteso è B2/B.

Il ricavato dell’emissione sarà utilizzato per rifinanziare il debito esistente.

Cmc, si legge sul sito, è stata fondata a Ravenna il 7 marzo 1901 da trentacinque muratori. Cmc ha chiuso il bilancio 2016 con un fatturato totale di 1,063 miliardi, un ebitda di 151,7 milioni e un utile netto consolidato di 10,3 milioni.

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