June 15, 2017 / 5:42 PM / in a year

PUNTO 1-Atlantia deposita offerta per Abertis, apre porta a Opa tutta cash

(Aggiunge dettagli)

MADRID/MILANO, 15 giugno (Reuters) - Rispettando i tempi indicati, Atlantia ha depositato il documento di offerta sul gruppo iberico di infrastrutture Abertis all’autorità di borsa spagnola Cnmv, aprendo la porta a un’Opa tutta cash.

Nel documento, Atlantia sottolinea che non intende rinunciare alla condizione che almeno il 10,1% del capitale di Abertis accetti un corrispettivo in azioni speciali Atlantia, “a meno che prima non chieda alla Cnmv l’autorizzazione per modificare le caratteristiche dell’offerta, eliminando tali condizioni ed estendendo il corrispettivo cash alla totalità delle azioni Abertis”.

Una fonte vicina alla situazione sottolinea che una tale mossa potrebbe rendere l’offerta più appetibile per il mercato e non indispensabile l’adesione di Caixa all’offerta.

Caixa, tramite Criteria, è il principale azionista di Abertis con il 22,5% del capitale.

Martedì scorso il presidente di Atlantia Fabio Cerchiai, rispondendo a una domanda se fosse ipotizzabile chiudere l’operazione anche senza l’adesione di Caixa, aveva detto: “in linea astratta, è un’operazione che richiede l’adesione del 51% degli azionisti di Abertis, senza nomi o cognomi”.

Nel documento, Atlantia cerca di mantenere un’attitudine amichevole, sottolineando che intende mantenere quartier generale e centro operativo di Abertis, lasciarla quotata in Borsa con un flottante di almeno 5% e che intende trasferire le attività di Atlantia in Cile e Brasile ad Abertis.

Il prezzo offerto (16,5 euro per azione) è equo, aggiunge, e tiene conto della valutazione di un esperto indipendente.

Atlantia sottolinea infine di voler rispettare gli “interessi strategici spagnoli” riguardo a Hispasat, controllata Abertis attiva nei satelliti e definita dal governo spagnolo un asset strategico.

Il gruppo italiano inoltre presenterà alla Cnmv garanzie sull’operazione fino a 14,7 miliardi.

Abertis ha ribadito che non darà un’opinione sull’Opa di Atlantia fino a quando questa non sarà approvata e in corso. Anche un portavoce di Criteria ha confermato il suo “no comment” fino a quando non si pronuncerà Abertis “salvo modifiche sostanziali dell’offerta”.

Atlantia ha promosso un’offerta sulla totalità delle azioni Abertis per una operazione che punta ad essere amichevole e che valorizza il gruppo spagnolo oltre 16,3 miliardi di euro, per creare il principale operatore di autostrade al mondo.

(Carlos Ruano, Paola Arosio)

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