April 15, 2020 / 10:26 AM / 4 months ago

PUNTO 3-Cdp lancia social bond in 2 tranche da 500 mln ciascuna - Ifr

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 15 aprile (Reuters) - Cdp ha lanciato un nuovo social bond senior unsecured in due tranche, a 3 e 7 anni, da 500 milioni di euro ciascuna.

A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che gli ordini complessivi sono stati pari a circa 1,9 miliardi di euro.

Il rendimento è stato fissato rispettivamente a 40 punti base sul Btp marzo 2023 e a 45 pb sul titolo gennaio 2027 dopo prime indicazioni in area 45 punti sul titolo marzo 2023 e 50 pb su quello gennaio 2027.

Ieri Cdp ha dato mandato per l’operazione a Banca Imi, Bnp Paribas, Morgan Stanley, Mps Capital Services, Santander, Societe Generale e UniCredit.

I proventi verranno in parte usati da Cdp per iniziative di risposta alla crisi provocata dal coronavirus. (Sara Rossi, in redazione a Milano Maria Pia Quaglia)

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