September 30, 2019 / 9:32 AM / 2 months ago

PUNTO 2-Amco (ex Sga) avvia collocamento bond 5 anni 'long', ordini oltre 850 mln

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 30 settembre (Reuters) - Amco, Asset Management Company, ha avviato il collocamento di un bond a cinque anni ‘lungo’ di importo benchmark con ordini che, attorno alle 12,40, hanno superato gli 850 milioni di euro.

A dirlo il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le indicazioni di rendimento sono state riviste in area 125 punti base sul Btp febbraio 2025 (cedola 0,35%), equivalente ad area 195 punti su Midswap, dopo prime indicazioni in area 130 punti base sul Btp, equivalente ad area 200 sul Ms.

Il pricing del titolo, con scadenza 27 gennaio 2025, è atteso in giornata.

L’emissione dell’ex Sga, la controllata dal Tesoro specializzata nella gestione dei crediti deteriorati, ha un rating atteso BBB da S&P e BBB- da Fitch.

Gli incontri con gli investitori sono stati curati da Deutsche Bank, Morgan Stanley, Societe Generale, UBS Investment Bank e UniCredit.

Sara Rossi

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