(Aggiorna con dettagli)
LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato il collocamento di un bond senior preferred a 5 anni da 500 milioni di euro.
A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che l’obbligazione ha visto ordini oltre 1 miliardo di euro attorno alla chiusura.
Guidance a 3,625%-3,75% dopo prime indicazioni di rendimento in area 3,875%.
Per l’operazione, relativa al titolo con scadenza 24 settembre 2024, l’istituto ha affidato il mandato a Barclays, Jp Morgan, Morgan Stanley, Mps Capital Services, NatWest Markets e Societe Generale in qualità di joint bookrunners.
Il rating atteso è ‘Caa1’ per Moody’s, ‘B’ per Fitch e ‘B’ High per Dbrs.
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