September 16, 2019 / 1:25 PM / 3 months ago

Intesa lancia bond senior preferred in dlr in tranche da 5, 10 e 30 anni - Ifr

NEW YORK, 16 settembre (Reuters) - Intesa SanPaolo ha lanciato un bond senior preferred in dollari in tre tranche da 5, 10 e 30 anni di importo benchmark.

E’ quanto riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le indicazioni iniziali di rendimento per la tranche a 5 anni sono in area 180 punti base sul tasso del Treasury di equivalente scadenza, per quella a 10 anni in area 240 punti base sul tasso del Treasury decennale e per quella a 30 anni in area 260 punti base sul rendimento del corrispondente titolo di Stato Usa.

Il pricing del bond — con scadenza rispettivamente 23 settembre 2024, 23 settembre 2029 e 23 settembre 2049 — è atteso in giornata.

Tra i joint bookrunner dell’operazione Barclays, Bank of America Merryll Lynch, Hsbc, Jp Morgan e Morgan Stanley.

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