September 16, 2019 / 9:50 AM / 3 months ago

PUNTO 2-Unicredit lancia bond Tier2 da 1,25 mld, ordini oltre 3 mld - Ifr

(Aggiorna con termini finali)

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - UniCredit ha lanciato un bond Tier2 a 10 anni, da 1,25 miliardi di euro, con un’opzione ‘call’ a partire dal quinto anno.

E’ quanto riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che il rendimento è stato fissato a 240 punti base sulla curva midswap dopo prime indicazioni in area 265 punti base sul Ms, poi riviste in area 245 pb su Ms.

Il titolo — con scadenza 23 settembre 2029 — ha totalizzato ordini superiori ai 3 miliardi di euro e il pricing è atteso in giornata.

Per l’operazione, UniCredit ha dato mandato a Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank Ag.

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