September 16, 2019 / 8:55 AM / 3 months ago

Unicredit, bond Tier2 scadenza 2029, ordini oltre 1 mld - Ifr

LONDRA, 16 settembre (Reuters) - UniCredit ha avviato il collocamento di un bond Tier2 da 10 anni, di importo benchmark e con un’opzione ‘call’ a partire dal quinto anno.

E’ quanto riferisce il servizio di Refinitiv, Ifr, precisando che le prime indicazioni di rendimento sono in area 265 punti base sulla curva midswap.

Gli ordini, attorno alle 10,30, hanno superato il miliardo di euro.

Il pricing del titolo — con scadenza 23 settembre 2029 — è atteso in giornata.

Per l’operazione UniCredit ha dato mandato a Goldman Sachs, Hsbc, Mediobanca, Societe Generale, Ubs Investment Bank e UniCredit Bank Ag.

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