February 28, 2019 / 6:19 PM / 10 months ago

Nexi punta a Borsa entro metà aprile, valorizzazione 8 mld euro -fonti

LONDRA/MILANO, 28 febbraio (Reuters) - Gli adviser di Nexi stanno lavorando per quotare la società, specializzata in carte di credito e sistemi di pagamento elettronici, ad aprile, sperando di completare l’operazione con condizioni di mercato favorevoli.

Lo riferiscono quattro fonti vicine al processo ricordando che BofA-Merrill, Goldman Sachs, Credit Suisse e Mediobanca sono tra le 13 banche che stanno lavorando all’Ipo.

Gli adviser puntano a una valutazione complessiva di 8 miliardi di euro. L’Ipo di Nexi potrebbe, dunque diventare la seconda più grande Ipo dal 2017 quando tornò a Piazza Affari Pirelli.

Gli azionisti Bain Capital, Advent e Clessidra sono determinati a quotare Nexi a un valore non inferiore a 7,5 miliardi di euro, vale a dire più di 15 volte gli utili ‘core’.

Sul mercato dovrebbe finire non meno del 25% di Nexi, dicono le fonti aggiungendo che le vacanze di Pasqua sono la data ultima dopo la quale verrebbe abbandonata la strada dell’Ipo.

I manager di Nexi dovrebbero avviare meeting con gli investitori a Londra lunedì prossimo. Il roadshow ufficiale dovrebbe partire nella seconda parte del mese prossimo, dice una delle fonti.

Qualora la volatilità dei mercati o l’instabilità politica dovessero ostacolare l’Ipo, gli azionisti di Nexi hanno sottolineato che un’alternativa potrebbe essere una fusione con un competitor europeo come la danese Nets o la britannica Worldpay, secondo le fonti.

Nets e Worldpay non hanno commentato.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below