February 25, 2019 / 2:34 PM / 7 months ago

PUNTO 3-Ubi, bond 10 anni Tier2, ordini oltre 680 milioni, tasso 5,875%

(Aggiorna con condizioni finali)

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Ubi Banca ha lanciato un bond subordinato ‘Tier2’ a 10 anni, ‘callable’ dal quinto anno, con un importo per 500 milioni di euro e ordini che hanno superato i 680 milioni di euro.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 5,875% dopo una prima indicazione in area 6%.

Il titolo, con scadenza 4 marzo 2029, è stato prezzato alla pari.

Ubi Banca ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e Fitch e ‘BBB’ per Dbrs.

Incaricate dell’operazione sono Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e Ubi Banca come bookrunner.

Il rating atteso è ‘Ba3’ per Moody’s, ‘BB’ per S&P, ‘BB+’ per Fitch e ‘BB’ high per Dbrs.

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