February 25, 2019 / 2:19 PM / 6 months ago

PUNTO 1-Ubi, bond 10 anni Tier2, ordini oltre 680 milioni, tasso 5,875%

(Aggiorna con andamento ordini)

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Hanno superato i 680 milioni di euro gli ordini sulla nuova emissione subordinata ‘Tier2’ targata Ubi Banca, operazione decennale ‘callable’ dal quinto anno con un importo per 500 milioni di euro.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 5,875% dopo una prima indicazione in area 6%.

Il pricing del titolo a scadenza 4 marzo 2029 è atteso in giornata.

Ubi Banca ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e Fitch e ‘BBB’ per Dbrs.

Incaricate dell’operazione sono Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e UBI Banca come bookrunner.

Il rating atteso è ‘Ba3’ per Moody’s, ‘BB’ per S&P, ‘BB+’ per Fitch e ‘BB’ high per Dbrs.

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