February 25, 2019 / 11:53 AM / 4 months ago

PUNTO 1-Ubi, bond 10 anni Tier2, ordini oltre 500 milioni, rendimento in area 6%

(Aggiorna con andamento ordini)

LONDRA, 25 febbraio (Reuters) - Hanno superato i 500 milioni di euro — importo atteso per l’offerta — gli ordini sulla nuova emissione subordinata ‘Tier2’ targata Ubi Banca, operazione decennale ‘callable’ dal quinto anno.

E’ quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento sono in area 6%.

Il pricing del titolo a scadenza 4 marzo 2029 è atteso in giornata.

Ubi Banca ha rating ‘Baa3’ per Moody’s, ‘BBB-‘ per S&P e Fitch e ‘BBB’ per Dbrs.

Incaricate dell’operazione sono Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e UBI Banca come bookrunner.

Il rating atteso è ‘Ba3’ per Moody’s, ‘BB’ per S&P, ‘BB+’ per Fitch e ‘BB’ high per Dbrs.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia” Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below