February 15, 2019 / 9:14 AM / 6 months ago

Fca Bank dà mandato per bond 500 mln, prime indicazioni 155/160 pb su MS - Ifr

LONDRA, 15 febbraio (Reuters) - Fca Bank ha dato mandato a un pool di banche per l’emissione di un bond 3 anni ‘lungo’ per un ammontare atteso di 500 milioni di euro.

Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che le prime indicazioni di rendimento per il titolo — scadenza 21 giugno 2022 — sono di 155/160 punti base sul midswap.

Il mandato è stato affidato a Banca IMI, BofAML, CA-CIB, Citi, SMBC Nikko e UniCredit come ‘active bookrunner’. Altri bookrunner dell’operazione sono BBVA, BNP Paribas, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, NatWest Markets, Santander e UBI Banca.

Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook stabile), BBB per S&P (negativo) e BBB+ per Fitch (stabile).

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